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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍎💘，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🌽💔，市净率为1.17倍💛，绝对估值处于全球洼地。横向对比👿🍓🥝🎒，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥝。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🥿🍆🍅，银行🥕💌💋、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍅🍉🥥，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🧄，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🧅。

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在关税的不确定影响下🎒🥿🍍，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🤬🥦🥒😠。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🤬💞🥦，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🎒🍄，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🩱🥝🍄🥔🍏，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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2、6月29日中午👘🍋，烈日当空👠💌，游客们都是有备而来，阳伞😡🥾🍇、墨镜💌👞🍈、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全🩱，母女互拍、一家人合影🍒🍎、找路人帮拍👢💞，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🥾😠。