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1、許(xǔ)廷全：上(shang)半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投(tou)資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所上(shang)陞(shēng)，外資對(duì)(dui)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦(yi)進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)(lu)續(xù)上調(diào)中國投資(zi)評(píng)級(jí)(ji)，對(dui)政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)(yin)含中美科(ke)技之間(jiān)差距可能(neng)收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都(dou)推動(dòng)了(le)港股市場迴(hui)煗(nuǎn)。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分(fen)歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落，市场已开启降息交易；国内(nei)方面，受益于中长(zhang)期资金的持续(xu)入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放量和(he)赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货(huo)币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松(song)的货币环境，国(guo)内外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。