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近日💗😠，中办💖👝👗、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见💘👗👛。意见提出👿🧡，完善流域防洪工程体系。健全由水库👘💘、河道及堤防🍄💌、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系🩲🍅🍑。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力👚，强化库容管理👡。定期开展水库水闸安全鉴定🍆🍉🥔🍏，及时除险加固🍄🥕👛。推进大江大河干流堤防达标建设🍉👜，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治🍊👢。加快推进蓄滞洪区建设👄💛，完善功能布局💌，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁🥕。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系💟，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動(dong)。第(di)三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊(he)增量(liang)資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們(men)認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💟💘🥕👡👝，面板价格小幅回暖🧅🍒🥻，光学光电子业绩有望持续💟；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💝，DDR4价格季环比超150%🍒👡，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👚。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💋🧅，预计智能手机出货量边际回暖🍎，消费电子盈利或边际改善💕🍍👿。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍊🥕🍄，叠加低基数效应👄👙🍓，二季度盈利或超预期🍄🥿💝。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的(de)定调对于后续的市场表现产生至关重(zhong)要的影响，目前的经济数(shu)据尚可，但是下半年的预期目前有所(suo)削弱，7月政治局会(hui)议能否进一(yi)步强化(hua)稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。