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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥥💖🍈👙、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🎒💛🩲、各类主题机会活跃🎒👗，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥕🩳🍌。但战术层面👝🌽，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👝🥭💝🥿。2014年7月突破后的牛市👅，事后来看并不是盈利的牛市🧡。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩲💓，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥻💘😈🥑，全国各地放开限购🩰🩳🍍。2020年7月突破后形成的牛市🌽，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💌，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧅🍌👢👘，二季度开始盈利快速上行🤬🥒🥔。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍓👜。

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揹(bēi)(bei)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)(feng)期，市場(chǎng)對(duì)(dui)業績關(guān)註度短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在(zai)此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加(jia)聚焦業績改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)報業績預告披露期，大盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)格(ge)跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全(quan)A的(de)槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份💘👠，这次是他首次减持该公司股份。

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1、盈利方面👚🍎，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍉👛🍋、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥬🍏，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👞，资源品🍓🥕、必需消费👢🤬💘🩲、中游设备保持正增💯💗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥭。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍉🍋🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧡🥔👙，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💋🍅🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍆👠，业绩有望改善🍑🍇🍎👗😡；2）中游制造领域💌👝🥬💞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑🍎🍓，如汽车、光伏🧡🍏👄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍓🎒👅🍓，有望延续两位数增长🍑🩰🎒💛，其中饮料乳品💛👄👡、农副产品、家电👠🍑、家具🥿、饰品😡🥔💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💓🍍🍑💔、电力💖、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp🩳🩱，30年期收平在2.9%👅。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。