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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点(dian)：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势(shi)在(zai)绝大多数时间内同步，汇(hui)率(lv)成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们(men)及近期(qi)提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观(guan)因素占优。

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2、盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业(ye)盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分(fen)领域中装备制造业(ye)是盈(ying)利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速(su)或改(gai)善(shan)的领域主要(yao)集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电(dian)子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。