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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用🍆，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中🥦，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代🤬👙🍉，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🧄💟。

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“AI实(shi)现了减污降(jiang)碳与降(jiang)本增效的均衡”，皮猛表示(shi)，“系统运行更平(ping)稳后，发电量(liang)进(jin)一步提高，而人工操作强(qiang)度降低了80%”。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务👘🍆💋，政策**以稳为主💕🍑，终端需求中电网投资仍维持较高增速💛👘，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产🍎🍆🍈，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息🍒🧡🎒🥦，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升🥔💘，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态😈🥻💌。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能(neng)是宽松政策(ce)的边际收敛，例(li)如2007年530提高(gao)股票交易印花(hua)税，2015年5月(yue)对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的(de)重启发行(xing)；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也(ye)加大(da)了监管力度。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随(sui)，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思(si)维。短(duan)期高低(di)切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过(guo)两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于(yu)第二(er)轮(lun)高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近(jin)一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的(de)板(ban)块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以(yi)来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行(xing)业(ye)层(ceng)面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

2、潘基文：气候正义意味着在绿色转型中不让任何国家掉队🤬🩰🍄🌽。发展中国家不应被迫在减排与脱贫之间做出选择。它们对这场危机的贡献最少，却承受着最严重的后果。