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那(na)么此时，市(shi)场选择的(de)共(gong)性(xing)特征，就是在那个时代盈(ying)利增速相对较(jiao)高，同时还因为(wei)渗透率(lv)较低从而具有较大空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向(xiang)一定是(shi)当时空间相对(dui)最(zui)大，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约束的(de)行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们(men)也(ye)说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时(shi)的(de)主线或(huo)者赛道进行(xing)投资。

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2、我们认为👚，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍊🍅😈🍄，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥭🌽🍓👄💗，结构性改善还不是牛市级别💓🍑。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍊。短期可能还有博弈性的指数冲高👿👗🧅💘，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。