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2、短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点(dian)不变(bian)：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。