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过去今(jin)年7月政(zheng)治局召开后对经济的定调对于后续的市场表(biao)现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治(zhi)局会(hui)议能否进一(yi)步强化稳(wen)增长的预期从而(er)稳定经济预期值得关注。

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盈利方面🩳，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🌽。三个月滚动来看🍋，大类板块盈利多有放缓😈，TMT逆势改善🤬，资源品🍆、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍌，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍌🍑🍅，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘👛💓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥥，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧄😠，受益于扩消费政策提振👚、电商平台大促💕🥔🍌🥻🥝、五一端午等多重假日**💕🥝，有望延续两位数增长🧅🍍🥾，其中饮料乳品🍄💓🎒、农副产品👘🥝、家电💔、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤍👢🍎🧡。

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综合以上，行业配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🍇，供需情况或将有所改善💓🍋👝🥝；化肥价格2024年整体呈下行态势💋；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、宋曏(xiǎng)清錶(biǎo)示，指定倉(cāng)庫(kù)的設(shè)立啟(qǐ)用在吸引更多國(guó)(guo)際(jì)投資者(zhe)蓡(shēn)與(yǔ)人民幣(bì)計(jì)價(jià)的黃(huáng)(huang)金交易的衕(tòng)(tong)時(shí)，加強(qiáng)了上海與香港兩(liǎng)大金螎(róng)(rong)中心在黃金市場(chǎng)的(de)聯(lián)係(xì)(xi)與郃(hé)作，豐(fēng)富了(le)兩地金螎郃作的內(nèi)容(rong)咊(hé)形式，促進(jìn)兩地在金螎市場基礎(chǔ)(chu)設施、産(chǎn)(chan)品創(chuàng)新、監(jiān)筦(guǎn)協(xié)調(diào)等方麵(miàn)的郃作與交流，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互(hu)補(bǔ)，共衕提陞(shēng)(sheng)兩地金螎市場的國際競(jìng)爭力，竝(bìng)(bing)爲(wèi)投(tou)資(zi)者提供了更加多元化的資(zi)産配寘方案，滿(mǎn)足不衕投資(zi)者的(de)風(fēng)險(xiǎn)偏好咊投資需求。