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目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日(ri)，若未延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判(pan)時間(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市(shi)場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色(se)列軍(jūn)事衝突趨(qu)于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的(de)影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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本周，基(ji)本面(mian)因子(zi)在各行业表现分化(hua)，净(jing)资产(chan)增长率因子(zi)、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业(ye)正收益明显。估值(zhi)类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正(zheng)收益明显。残差波(bo)动率因子和流动(dong)性因子(zi)在非银金(jin)融行业正收(shou)益明(ming)显。市值风格上，本周综合、通信行业大(da)市值风格显著。

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1、7月增量资金或有望(wang)温(wen)和净流入(ru)，融资(zi)资金(jin)有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市(shi)场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟(gen)踪资金有望继续(xu)温和净(jing)流入，结构上融资资金有(you)望延(yan)续净流入。

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