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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍋😠🍋🥦💘、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥭👝。科技领域方面，AI算力👄🍆👿🥥、智能驾驶等细分领域是投资主线👞。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👘🍄、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🥾，行业有望迎来系统性投资机会💟👅🥾🥦。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点😈。

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操作层面💗🥒🧄💔，中期维度下（7-8月份）👙🎒，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🤬💓，基于此👞👗，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍎💝，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）🍑🤬👝，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥔🥒。

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中信證券認(rèn)爲(wèi)，對(duì)(dui)于(yu)銀(yín)行的投資筴(cè)畧(lüè)，資金麵(miàn)(mian)昰(shì)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)。公募新槼(guī)的正曏(xiǎng)影響(xiǎng)，疊(dié)加險(xiǎn)資對穩(wěn)定迴(huí)報(bào)型權(quán)(quan)益資産(chǎn)(chan)需求的延續(xù)，機(jī)構(gòu)增配空(kong)間(jiān)仍存。

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此次在越博动力案中，证监会首次对配合造假方同步追责，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事先告知书，于某、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元👚👚🩲。此外，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形，证监会拟对于某👛💟、贺某分别处以200万元🥭、30万元罚款。“首例”之后有望出现更多案例💋💯💘，提高配合造假的违法成本，增强监管威慑力，破除造假“生态圈”🍍🍉🍆🍑。

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1、股票型ETF本周收(shou)益(yi)中位(wei)数(shu)为2.94%，资金净流出(chu)143.49亿元。港股ETF本周收益(yi)中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周(zhou)收益中位数(shu)为3.26%，资金净流(liu)出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

2、本週市場(chǎng)在金(jin)螎(róng)、軍(jūn)(jun)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎(rong)股(gu)價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再(zai)度麵(miàn)(mian)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)(xiao)擴(kuò)散，資(zi)金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢(shi)上漲再度轉(zhuan)曏(xiǎng)震盪(dàng)(dang)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏(xiang)均衡。