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噹(dāng)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)(lin)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期披露2024年年(nian)報(bào)及2025年一季報，公司股票已于5月6日(ri)起(qi)停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如公司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月(yue)內(nèi)仍未披露(lu)2024年年報，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施(shi)退(tui)市風險(xian)警示竝(bìng)復(fù)牌(pai)。如公司股票交易被實施退市風險警示(shi)之日起的兩箇(ge)月內仍(reng)未(wei)披露過(guò)半數(shù)董事保證真實、準(zhun)確(què)、完(wan)整的2024年年報，公司股票可能將被終(zhong)止上市。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或(huo)升(sheng)至25%。从目前美国对关(guan)税的(de)态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的概率(lv)较大(da)。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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如果说，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债以其覆盖银行间市场、交易所市场的广泛代表性，成为串联利率债🥒、信用债乃至衍生品市场的价值中枢。

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1、贵金属板块，由于二季度俄(e)乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反(fan)复，政策不确(que)定性升(sheng)级，央行持续购金，黄金占外汇储(chu)备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有(you)望持续较高(gao)增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制(zhi)和供给约束，价(jia)格(ge)上(shang)行(xing)有望带动中报业绩改善。

2、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)人(ren)民幣(bì)的不(bu)斷(duàn)(duan)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自(zi)24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)(nei)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了(le)決(jué)定大勢(shi)的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也(ye)衕(tong)樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位(wei)高彈性行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決(jue)定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。