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展(zhan)望后市，市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入(ru)市推(tui)动(dong)；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端(duan)主导。接下来，战略上保持看多(duo)，维持(chi)下半年(nian)指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。

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“我們(men)會(huì)(hui)看到需求(qiu)進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)不(bu)倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這(zhe)種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短(duan)期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡👡💕🍅，2030年实现“营业收入规模力争全球领先，盈利能力稳健，核心竞争力突出，产业生态引领强，迈入世界一流芯片设计企业行列”👗。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💗。会议提出🍍，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合💗，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🌽。

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1、氧化铝预计重回供应过剩逻辑🥬，但矿价和氧化铝底部或有博弈🥦💯🧅。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓🥻，四季度有政策期待，整体维持区间思路🧅🍆🍍🍄。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑🥕👚。

2、展望后市😠，经历过6月末上涨后🍑👿，7月中旬之前A股波动有望加大💯💟🤬，下旬存在继续向上的可能😻🥕🍓🥥🍑，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🍏😈🩲🍒🥾，存在政策最终落地好于预期🩳🥬、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。