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1、6月中国轻纺(fang)城(cheng)日均成(cheng)交量下行26.1%,盛泽丝绸指数下(xia)行(xing)0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行,但增幅有(you)所收窄,7月空调、冰箱(xiang)、洗衣机计划排产量(liang)环比均下行。
2、盈利方面👝💟🍎👙,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足🍍🍇💕、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善😠🩱,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大😠👠🍌👢。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍉💝💕,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域💞👢💞🥕,半导体💕🧄、光学光电子🤍、消费电子🍋🩱、运营商😈🩰👠🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎😈👡,算力租赁订单持续落地👄,半导体周期复苏与国产替代加速👛🥒🌽🍈💗,业绩有望改善🧄;2)中游制造领域🍑👡👘🍄,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善💋,如汽车👝、光伏、自动化设备等🍑👝🍊🍋;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍍🥒,有望延续两位数增长💞,其中饮料乳品🍌🩱🍉、农副产品🥑🥔🥝🍍、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属🎒👅🎒、燃气、电力🥕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善🥑🍒🥝。
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