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陈健玮：上半年🩰🥕🥿，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥒🍎。这一表现得益于多重因素共振：一方面🩲👿🥝，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需👅🍑；另一方面🥬🍊💘🍇🍈，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💖，在人工智能（AI）技术突破🩱💘、创新药加速出海🍄🩱🍄💯、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👛，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🥔🩱💌。

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许正宇说，上金所选择在香港设立(li)首(shou)个国际板指定(ding)交割仓库，是国家黄金(jin)市场国(guo)际化进程中的关(guan)键一步，不仅拓展人(ren)民币计价黄金交易(yi)的(de)全球布局，更进一步(bu)深化香港在区域市场中的角色。

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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲🩲🩲🧅、日韩等国需求持续下降🩲👗🍋，越南、印度等国需求增加👅🥑👄。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高💓🥕。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨💕🥭👅🍄，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨🥦🍈🩱💋，同比下降3万吨（钢联口径）🍑🍉👝。

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1、目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽(sui)然(ran)有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

2、近(jin)日，***总书(shu)记对“十五(wu)五”规划编(bian)制工作(zuo)作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统(tong)一(yi)起来，加(jia)强调研论证，广泛凝聚共识”。