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短期内，股票投资者愈发(fa)看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化(hua)，这(zhe)表明乐观情(qing)绪难以持久。同样，芝加(jia)哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期(qi)期货价(jia)格依然高企，显示出市场对关(guan)祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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对荣昌生物而言🧄👙🍏🍅，更糟心的还在后面🥿💟💛，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日🥥😡🥭🍅，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201👙🍏🤬💓🍇，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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今年前(qian)5个月，中国创(chuang)新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎(hu)和去年全年持平。首付款记录屡创(chuang)奇高。然而，就在市场期待值满(man)满的时候(hou)，荣昌生物(wu)的对外交易却让投资者(zhe)大(da)跌眼镜。

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周五，美国财政(zheng)部长贝森特表(biao)示： “有国(guo)家向(xiang)我们提出了非常不错的协议，但在(zai)特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月(yue)1日）前完成所(suo)有贸易谈判。”

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1、上游低开工状态难以长期维持🥾💯，利润的修复也将驱动厂家复产🥿🤍🍄，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加🥝👿😠，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速🍋🩳，估值存在修复空间🥾；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增😡🥕😈。整体来看，行业产能长期过剩背景下👛💝👙💞、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况😡😈，下半年硅铁估值存在修复机会🍇💞🍇，但价格的反弹高度或将较为有限。

2、行业表(biao)现方面(mian)，我们在6月月报的推荐(jian)中提到“此外综合渗透率、供(gong)需约束等角度，重(zhong)点(dian)推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居家电等(deng)领域。综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕传统产(chan)能出清、新消(xiao)费崛(jue)起、以及行业景(jing)气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”