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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资(zi)金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对(dui)估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增(zeng)量资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的(de)降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👚，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥦、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💟、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍒🍉💝、计算机等🍓👙。

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1、4、一级镍产业链🍏，上半年表观消费量相对突出🍋🩰👛，导致国内库存累库不明显🍋💗👿，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产🥒🧡🍊🩱，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看🥑💝，镍铁锚定价格短期一度失衡🥑，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🥔👜👗，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本💝🥒🥾，而原料方面来看，MHP产量持续释放🥦🧡🌽，但新能源端需求增量难寻👗🍑🍑😻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🥒🥔🧄。因此🥑👠🍆，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

2、展望7月🍇🥕，市场可能会呈现指数突破上行💓😻🥔😠，科技非银等进攻性板块占优的格局👞🍇🍈😡。资金面上💞🥥🥒，财政指数的发力和消费的韧性🍏💯💞🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙，在科技🥒👛💗🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄👢。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋🥦，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。