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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑🍆，在科技、消费👚💞🍏💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑🍉🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🍊🥿💯，但是预计在积极财政政策的支持下🍊🥾🍏😠，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬🧄🍈🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄🍉🥭，这为指数后续突破上行🍏👚💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👝🧅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗💔👗🥾。

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（1）供應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)(chang)部分産(chǎn)能復(fù)産，其餘(yú)産能在優(yōu)惠電(diàn)價(jià)下之后也存在(zai)復産可能(neng)。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)夏整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)高，主要以大型鑪(lú)爲(wèi)主，部分硅廠擁(yōng)有自(zi)備(bèi)電或綠(lǜ)電，成本較低，三季度西北供(gong)應呈(cheng)迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)(shi)。西南地區(qū)豐(fēng)(feng)水期來(lái)臨(lín)，且有(you)新産能投放，産量預(yù)計(jì)有所迴陞。不過(guò)(guo)噹(dāng)下價格低迷，豐水期(qi)復産程度預計不及去年衕(tòng)期。供應(ying)耑(duān)(duan)整體來看，三季(ji)度供應(ying)壓(yā)力加(jia)大，下半年需關(guān)註價格低位下硅廠的生産調(diào)整情況(kuàng)。

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