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2025-08-16 13:08:49 作者：秦剑

行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算(suan)力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關(guan)註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化(hua)学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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