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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在(zai)释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也(ye)继续强调成(cheng)长(zhang)科技板块的回调风险(xian)。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🤍👡🤍，同比增加3.3%💝，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落👢，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🍍🍋🍑，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🥥🧄🥾。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨🍒😡🍉🩲，同比下降0.1%；下游需求弱势运行💟，对于焦炭的需求相对一般👚🍉🍑，因此焦炭库存水平有所积累👘，钢厂对于焦炭也多次提降🌽🧅，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨💔👿🧅。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税🥻🥑🍄，同时美国对多个国家征收高额关税💋🥑😈💛，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点👝，预计铁水产量或将逐步出现回落🍑💕，焦炭需求或将有继续回落🥿🩲，同时焦炭目前总体库存处于高位水平👡，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🥔，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近🍉，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家🥬。高盛因此决定👢，其在地中海的业务布局将从希腊起步🥻😻🍅。

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2、具體(tǐ)到今年而(er)言，受需求不足(zu)及價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)(fu)至(zhi)-9.1%，1-5月企業盈利(li)增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈(ying)利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落(luo)。