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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球(qiu)权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问(wen)题(ti)上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正(zheng)是一季度部分资(zi)本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率(lv)下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技(ji)股估值和(he)情绪的外(wai)溢效应利(li)好A股科(ke)技板块(kuai)。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再(zai)度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方(fang)麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)(wen)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市(shi)，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)(shu)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資(zi)者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要(yao)寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨(huo)幣環(huán)境，國內外降息空間打(da)開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估(gu)值的擡陞。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥥👙，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点👢🍋🍅，Alpha环境较差🍇🥦🎒；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🥦🥾👄，Alpha环境一般。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🧅🥥🥭🥝🍈、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🥻。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💟💘💗，“中特估”“科特估”“民特估”并存。