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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进👛。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🧡👙🩲。根据维深预测🍑🍒，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地👡，预计2025年😠，全球AI智能眼镜销量达到550万台💝，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🍋😈😈🥿，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%💘🍇👙。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😻🍄🍌💯🥦、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👠🍎💯、小金属）、计算机等重点行业💛🥻💞。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用💌，但是货币政策需要累计效应🍒💕，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

2、那么此时，市场选择的共性特征🧄💕💛，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍎🩱。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💕🥑，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥦🥿。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🩰。