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展望7月👗🍆，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍍🥿🍏👝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🎒。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🩰🍓；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥥💞。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍌💛、库存阶段👙、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🩰，本期推荐关注电子（半导体）👿👜😻🎒🥿、机械（自动化设备）👙💘💟、医药生物（化学制药）💋、国防军工🍋、有色金属（工业金属👿🌽💌、贵金属💯🍅💕💛、小金属）、计算机等重点行业。

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1、在期货深贴水环境下👡💕，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高🥕👢💖、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状态👝🥔。故期权侧🩳🌽🍑👢，多头替代策略有：卖出认沽💟🥝🥥🥾🍒、买入认购💓🥒👛、合成多头、合成类多头（买入虚值认购🩳💯🥬、卖出虚值认沽）。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增(zeng)長(zhǎng)，仕佳光(guang)子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著(zhu)增(zeng)加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季(ji)度，公司業績(ji)增速進(jìn)一步加(jia)快(kuai)，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕(tong)比增長1003.78%。