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6月27日💌👅👿，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布🤬，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号。面对复杂的国内外经济形势，本次例会在经济形势判断、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛关注。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性😠🥥，可能对风险偏好有一定支撑🥔🧄🥾，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能👝💗，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🥿💗💌🥑，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑💝💗🩳。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大💓，并推升美联储降息预期🍎。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🥝🩰。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日👗💗👗👙，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降🩳。

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行业层面，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩(ji)预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、週(zhou)五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算(suan)力硬件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功(gong)五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光(guang)庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)(heng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)、太辰光等(deng)漲超(chao)3%。