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如何把握化工板块反弹机遇🍅？借道化工ETF（516020）布局效率或更高😈🌽。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数🥒💘🧡💔，全面覆盖化工各个细分领域💌👄。其中近5成仓位集中于大市值龙头股💔🍒，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇🥿；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升👚，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👚💛👙🥝，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月👢，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🍌🍑，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🤬🍋🎒，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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华(hua)海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总(zong)产能为40万片/月(yue)，其中首期建设产能为20万(wan)片/月，首(shou)期投资预计不超过5亿元。

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付倍佳：全年港股市场或(huo)震荡上行，流(liu)动性将先于盈利(li)改善(shan)，上(shang)半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐(zhu)步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机会。从宏观视角看，中(zhong)、美、欧财政货币(bi)双宽松是大概率走(zou)向(xiang)，美(mei)元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保(bao)持乐观。

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1、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終(zhong)值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信(xin)號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)在(zai)美國(guo)通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)(shu)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美(mei)國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率(lv)的波(bo)動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年(nian)美聯儲(chu)重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)(jiao)大。

2、那(na)么此时，市场选择的共性(xing)特征，就是在那个时代盈利(li)增速相对较高(gao)，同时还因为渗(shen)透率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易(yi)出现增(zeng)量资金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约束的(de)行业(ye)，也就是说，就算估(gu)值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。