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下图展示了本周因子在沪深300👢🍎🥔、中证500和流动性1500股票池中的表现🥥，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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综(zong)合(he)市场分析来看(kan)，例会提法的变与不变均值得关(guan)注。比如，在货币政(zheng)策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽(kuan)松(song)”的表述，央行支持性的政策思路仍未(wei)转变，短(duan)期(qi)内再次实施(shi)降准降息的紧(jin)迫性有所降低(di)。下一步，金融政策仍然有较大的(de)实施空间。

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行业配置层面🍈👚，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👢🍏。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍋，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🥦💖💟，运用交易指标适度轮动💕🍒、规避过热风险🎒🥒😡🧅👛。

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虽然股价频传(chuan)利好，但是外界最(zui)担忧(you)的是，荣(rong)昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链(lian)承压严(yan)重。公(gong)司抛出(chu)的25亿元(yuan)融资计划至(zhi)今也(ye)没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场(chang)风险偏好整体较高。截至2025年(nian)6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资(zi)净流入373亿元，融资余额占(zhan)A股流通市值的比例为2.42%，处(chu)于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融券平(ping)均担保比例(li)回升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继(ji)续活跃。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🍇👞，例如连续多次的降准降息之后。