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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新(xin)科技周期下(xia)，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的(de)持续迭(die)代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率(lv)增加。

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阿禾公路将小东沟森林公园👢👅、乌希里克草原、高山草甸🩱、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原💖🍓💛🍑、通巴盆地原始森林👚👢、伊列克石林🍇💗、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链👢🥝，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路🥾🥭。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍓💖😻👝，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚💌👙🩰🧄，海外通胀数据低于预期支持降息💛🍅，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🥬👜，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪😡🥝🍇🌽，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长💘。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%👅🥔。2025 年全年角度看👢🍊，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）👙👛🥕、电网用铝（+75）🥻、出口（-25）💝，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨💌，但阶段性库存偏低且有挤仓现象👘🍎👢，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、注：需要特别提醒的是🍆，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损🍄。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

2、公告显示(shi)，购(gou)买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初(chu)步(bu)确定的交易对(dui)方为浩鲸(jing)科技的主要股东，包括：南京溪软(ruan)企(qi)业管理合(he)伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管(guan)理合伙(huo)企业(ye)（有限(xian)合伙(huo)）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南(nan)京午(wu)宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定(ding)的交易对方，以公(gong)司后续公告的(de)重组(zu)预案或(huo)重组(zu)报告书披(pi)露的信息(xi)为准。