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盈利方面👞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍊💝👿、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👿🍏💛，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍊🍑、必需消费🍊👡👛👅、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💯👢🥻😻。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💓🌽、光学光电子🍏👄、消费电子🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍓🍏🧅，业绩有望改善💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞🥻🍑👄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👞👿🍋🥥👛、电商平台大促🧄🌽🧄🍊、五一端午等多重假日**🥦🥻🩱，有望延续两位数增长💝，其中饮料乳品🍑🥭👘、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛🥾；此外贵金属、燃气💓🩱🩳🍉、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟。

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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)(hui)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)(he)等(deng)等具有季節(jié)性(xing)傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可(ke)以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相(xiang)對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超(chao)額(é)(e)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美(mei)容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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