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⚑风格与行(xing)业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、上半年油价震(zhen)荡呈(cheng)现重心下移的节(jie)奏，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影(ying)响下价(jia)格(ge)再度上(shang)行，创下年内次高点。其中(zhong)布油(you)的运行区(qu)间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求(qiu)增速乏(fa)力(li)的双重制约下，油价(jia)重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价地(di)缘溢价先上(shang)升再度回落。

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他补充说，他清楚(chu)以方为何将自己列为(wei)目标，但目前无法公开。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他(ta)们为什么攻(gong)击我(wo)……我(wo)不(bu)能说，但我一定会好(hao)好回敬他们。”

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指(zhi)数依然(ran)在震荡区间的主(zhu)要原(yuan)因是基本面与政(zheng)策预期仍未(wei)形成突破。国际(ji)层面，根据白宫经济委员会主任(ren)哈塞特最新表述，7月初美国或将与(yu)一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上(shang)升。国(guo)内层面，国内经(jing)济内生动能走(zou)弱，楼市持续回(hui)落，消(xiao)费(fei)与投资增长乏力(li)。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补(bu)延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗(kang)战胜(sheng)利纪念阅兵为市场情绪(xu)带来了阶段性托底与预期管理(li)作(zuo)用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震(zhen)荡区间，而非市场预期的突破和(he)主升。

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1、从2013年至(zhi)2024年历史统(tong)计(ji)来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相(xiang)对较小(xiao)，在会议后上涨概率相(xiang)对较高(gao)。在会议后，中证1000上涨概(gai)率最高，超过70%。

2、伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起🍌，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产🥥、运输、销售为基础🍏👿😡，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业🩱👄💌🩳🍅，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。