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今年(nian)以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应(ying)在(zai)不断积累(lei)。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎(shu)回，对(dui)市场上(shang)涨构成的(de)一(yi)定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦(dan)发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优(you)。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🥾💕👘，并购重组作为产业沿链补链的关键👿，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🍎。机构认为🤍👄🎒🥾，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃🩰🩱，还在监管政策优化驱动下👠🍋，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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6月27日🥒🧄，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🧄，“用好用足存量政策👅，加力实施增量政策💞👗，充分释放政策效应”。往后去看🩱🍄😻，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🧄。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品🍑🤍🥿、酒店餐饮、商贸零售💘、家居用品等🍊👜💯🍉；2）顺周期领域，房地产💖、工程机械🍓👡🥭、装修建材💞、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒🥦、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A🥑🍌🍓👜👞。

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1、首先從(cóng)(cong)估值角度看(kan)，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)(shu)市淨(jìng)(jing)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀(yin)行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各(ge)行業(yè)中(zhong)估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)(jia)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

2、有券商人(ren)士分析稱(chēng)，此次直(zhi)接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)(ma)控股權(quán)，意味着仕佳光(guang)子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)(sui)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提(ti)陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)(lian)接(jie)需求旺盛，帶(dai)動(dòng)MPO高密度光纖(xian)連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接(jie)器的覈(he)心(xin)構(gòu)造元素，其需(xu)求(qiu)也呈(cheng)現(xiàn)快(kuai)速增長。