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以发行日期为参考👄👘，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🎒🍏，6月定增发行募资规模81亿元💋，较5月前值有所回升。展望7月🥑，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🧡。

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报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升🎒🍅👢，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元👙🥕👢。

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1、从估(gu)值方面来看，Wind数据显示，截至(zhi)周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的(de)指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近(jin)10年来(lai)9.61%分位点的低位(wei)，中长(zhang)期配置性价(jia)比(bi)凸显。

2、🏮行业配置层(ceng)面(mian)，相较(jiao)于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用(yong)赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以(yi)来盈利(li)预期边(bian)际调升或具备后(hou)续催化的(de)板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持(chi)续(xu)强调(diao)的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注(zhu)半导体、电池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网(wang)设备(bei)、工业金属、啤酒(jiu)等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜(sheng)率方向(xiang)，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储(chu)、小金属。