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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分(fen)领域中装备制造业(ye)是盈利(li)的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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2、在特朗普的大(da)力支持下，“大而美”法案5月22日以(yi)一票之差在众议院(yuan)惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而(er)且为(wei)了(le)让法案在参议院通过，议员们又对条(tiao)款进行(xing)了修(xiu)改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投(tou)一轮。