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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月土地成(cheng)交溢(yi)價(jià)率(lv)月環(huán)比下行，30大中城市商(shang)品(pin)房成(cheng)交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截(jie)至6月22日，100大中城市土地成(cheng)交溢價率噹(dāng)週值月環比下(xia)行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城(cheng)市商品房成交麵積日均值(zhi)爲(wèi)27.20萬(wàn)(wan)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵(mian)積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅(fu)擴大；房地(di)産(chǎn)開髮(fà)投(tou)資完(wan)成額(e)纍(lei)計(ji)衕比降幅擴(kuo)大，房地産開(kai)髮資金來(lái)(lai)源纍計衕比(bi)降幅擴大。

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2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💛🍍。每五年周期的上行周期中👝，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👝👅，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🩱🍇🍓。