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风格层面🍋🤬🧡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡😠👢👢，成长价值或相对均衡🍒。具体来说💓🥑🩲，第一😻👘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👢💋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍🥝🍄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩲💗。第四，市场交易和增量资金层面🍅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧡🍊💖🥥。

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美股(gu)：上周，美国三大股指集(ji)体上涨，涨幅均在3%以上。具体来看，道(dao)琼斯工业平均指(zhi)数(shu)累(lei)涨3.82%，报43819.27点(dian)；纳斯达克(ke)综合指数(shu)累涨4.25%，报20273.46点；标普500指数累(lei)涨3.44%，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经(jing)济报道记者称，随着伊以达(da)成停火协议，全球资本市场风险偏好回升，原油等大宗商品价格下跌，也稳定了美国的通胀预期。在此背景(jing)下(xia)，美股过去一周出现了较大幅(fu)度的上涨。但是，并不能就此推导(dao)出美股仍会持续上涨。

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有券(quan)商人(ren)士分析稱(chēng)(cheng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味(wei)着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)(qiang)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把(ba)控(kong)。此外，隨(suí)着AI數(shù)(shu)據(jù)(ju)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)(sheng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺(wang)盛，帶動(dòng)MPO高密度(du)光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)(cha)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈(he)心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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1、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速💓💛🍈，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓👅。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🥝🍒。”

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