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2025-08-15 23:25:00 作者：我看到你跟她相拥离开

风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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6月偏股类公募基金(jin)发行规模明显回升，6月主动与被(bei)动偏(pian)股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月(yue)，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿(yi)份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少(shao)727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏(pian)股类老基金(jin)净赎回1022亿份，净赎回比例(li)为1.56%。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流出203亿元。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美(mei)铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为(wei)本(ben)轮行情(qing)的引擎。另一方面，国内供需两旺格局(ju)，成为高(gao)铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内(nei)精铜(tong)和废(fei)铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成为(wei)多头倚仗，做多铜(tong)价实际(ji)再给矿端(duan)超额利润，激励铜(tong)矿(kuang)产出的同(tong)时，但也(ye)加大了终端的风险。下半(ban)年(nian)也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心(xin)LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价(jia)源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的(de)消失，美(mei)232调查结果可能是重要(yao)的时间节点。三(san)是(shi)，国内精铜(tong)和废铜进(jin)口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是否通过价格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗口打开本身也(ye)是需求阶段性(xing)减弱(ruo)，不接受高价位的(de)表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求(qiu)压力，下(xia)有供给支撑的局面，价格可能仍(reng)会呈(cheng)现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段(duan)以及由宏观或地缘触(chu)发的波动。下(xia)半(ban)年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价(jia)格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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