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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利(li)率时(shi)代(dai)下(xia)居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，可能表征(zheng)资(zi)金环境对(dui)估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三(san)是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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1、本周市场各指数全面上涨👚🍑，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%💌👢🥒🥿，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%👢🍈🩰💟🥻。

2、2025年4月，新修(xiu)订的《农村基层干(gan)部廉洁履行职责规定》全文公布。规定提出一系(xi)列务(wu)实举措，助力广大农村基层干部在廉洁履职(zhi)的同(tong)时放开手脚、轻装上阵。