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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工(gong)业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对(dui)美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁(lin)订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增(zeng)速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速(su)差(cha)为0.78%。上半(ban)年受关税扰(rao)动影响，美线运价向欧线的传导(dao)效应打(da)乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于当前相对(dui)积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建(jian)议(yi)在08合约逐步进入交割月前可(ke)考(kao)虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑(ji)在于美线影响消退及淡(dan)季(ji)因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价(jia)值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势(shi)，预计较当(dang)前(qian)价(jia)差水平(ping)仍(reng)存约200-400点(dian)空间。

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1、二、日本输华(hua)水产品企业应当符合我国进口食品境(jing)外生(sheng)产企业注册管(guan)理等相关规定。已暂停进口的(de)水(shui)产(chan)品生产企业应当重新(xin)申请在华(hua)注册，获得注(zhu)册之日起生产的水产品方可输华；对于食用(yong)水生动物，其养殖、包装企业也(ye)应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华(hua)贸易。

2、6月28日，深交所发行上市审核官网显示🥭👜，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司👿🩰😈。