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我自己能看懂的公司也是(shi)非常少的，看不懂当然只能放弃了。个人认为，看懂一家公司不会(hui)比读一个本科更(geng)容易。不(bu)过，花很多时间去看那些看不懂的公司是不合(he)算的。我在巴菲特那里学到的非常重(zhong)要的一点就是先看商业模(mo)式，除(chu)非你喜欢(huan)这家公司(si)的(de)商业模式(shi)，不然就不要再往下看了，这样能省(sheng)很多时间。你(ni)的汽车行业的例子我其实也不懂，虽然在特斯拉上(shang)赚过不少钱，但最后也因(yin)为看不懂而全部放弃了。（2019-03-13）

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子(zi)发布公告称，正在筹(chou)划通过发行股份及支(zhi)付现金的(de)方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市(shi)起停牌，预计(ji)停牌时间不超过10个交易日(ri)。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜(xi)玛的估值(zhi)尚未最终确定，本次交易预计(ji)构成关联交易(yi)，但不会导致(zhi)公(gong)司实(shi)际(ji)控制人发生变更。

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6月ETF資金(jin)整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨(jing)贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月(yue)ETF淨贖迴100億(yì)份(fen)，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億(yi)元。結構(gou)上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅(fu)淨流入43億元，信息技(ji)術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申(shen)購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行(xing)業類(lei)ETF有朢繼(jì)續成(cheng)爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工(gong)具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)(yue)。

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1、最(zui)终6月的行业表现围(wei)绕(rao)伊朗以色列冲(chong)突升级带来的石油石化、贵金属价格(ge)上涨；军工军贸预期升温；全球算力需(xu)求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军(jun)工(gong)领涨。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🤬😠😈🥿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👘🥑🍑😈，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💝👝👄，A股自由现金流收益率不断提升👠。而2018年以来🩰👢，在经济结构调整和资产荒的大背景下👛😈，无风险利率持续下行👚🧄💔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥑🍌🍍🍈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥥🥝🥦。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍋💕🌽，是重要的选股方向