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操作层面，中期维度下（7-8月份）🤬，半年报依然是很重要的逻辑链💟👗🍈，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💋👘、业绩预期良好两个先决条件👘🍌🥑，基于此🤬，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🌽，比如海外算力（光模块🥿、PCB）💋、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）😈🍌👚🥒，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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这种不确定性的一个(ge)迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空(kong)（AAL）、美泰公司（MAT）等(deng)在(zai)内的多(duo)家知(zhi)名(ming)企业，在刚刚过去(qu)的财报季(ji)撤回了业绩指引，理由是对全球贸易(yi)的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但(dan)也降低了预期，为今年下(xia)半年可能出现的惊喜上行奠定(ding)了基(ji)础。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台🥒👝🩰，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示🤍🩲🍋🍇🍅，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈🥝🍄💯💖，2024年，该公司净利润为亏损2.87亿元。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数💝🥦🍍🥬。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长💗，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间👘。资金层面😈🍎🩳，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🍑👘，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善(shan)维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预(yu)期能否兑现(xian)均存在不确定风险。