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消費(fèi)領(lǐng)域(yu)由Eric Mihelc咊(hé)Scott Feiler負(fù)責(zé)，他們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)部分子行業(yè)受(shou)益于(yu)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)，但消費者支齣(chū)疲輭(ruǎn)可能限製漲(zhǎng)(zhang)幅。

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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演(yan)绎，主因是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告中反复强调这一(yi)点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了(le)决定大势的主变量。结构上(shang)也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军(jun)工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优。

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截至2025年(nian)6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)(yi)元(yuan)，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🍋，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟🍈😻🍄👝。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判😻💓👚，立即生效👡🧅。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税💓。

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2、盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善(shan)，资(zi)源品(pin)、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域(yu)中装备制(zhi)造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。