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盈利方面🥑👠👠，5月工业企业盈利同比增速转负💝💖，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓😈🍇🥿🤬，TMT逆势改善🥑，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥭🧡👄💗🧄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👞💌🧄，半导体💝👝🤬🤍、光学光电子、消费电子🩳、运营商👗🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍅👗，部分领域景气度有所回暖🥕🍎😻，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👅👗😈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥥💕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯🥻🥔；此外贵金属🍌💓🥕🥑、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍍。

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2、展望后市👗💌🥻🥾，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍓🥿💖💔，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥦💖🥦👄🥔；而在“棋眼”仍有上行空间👚、全市场风险偏好提高的情况下，军工👛🍈👛👿、计算机、传媒🥥👘、电子👅💯、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💞👞。配置方面👡💘🍒🤍，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🥕🍅💘。