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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥦🍉👙👗👅。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🩰，整体超预期改善🥬👙🍋；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥬🎒🍋🥑、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥾💛👢🍇，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此(ci)，在宏观指(zhi)标上，经济(ji)数据的(de)加速改善，例如新增社(she)融的明(ming)显(xian)回升，M1等货币数据的明显回升也是重要(yao)的信号。

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2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月(yue)春(chun)节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现(xian)。同时，尿(niao)素需求季节性也一度受干旱、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响(xiang)而出现延迟、分散等反季节性现象。即便如此，尿素农业需求仍保持高(gao)速增长，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益于(yu)耕(geng)作技术提升、施肥方式改变以及高标准农田建设等。

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