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分行业来看，国防(fang)军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其(qi)他行业(ye)，银行、建筑装饰、石油(you)石化、煤炭、非银(yin)金融估值水平较(jiao)低，其中银行的估值水(shui)平处于末位。

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地缘层面，美国总统特朗普显然对(dui)哈梅内伊宣称美国在这场战(zhan)争中未(wei)取得任何成就的(de)讲话非常(chang)不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色列也是，这跟市场的判断基本一致，经历了这次隔空对轰(hong)以伊双方应该都意(yi)识到(dao)了自身的局限性，短期内以伊双方均(jun)需要休养生息，这会给中东地区带来(lai)一定的(de)平静期，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再(zai)次强调了若伊朗继(ji)续进行浓缩(suo)活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威(wei)胁到了他的生(sheng)命，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国际原(yuan)子能机构总干事格罗(luo)西日前(qian)在接受美国哥伦比亚广播公(gong)司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美(mei)国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩(suo)铀的(de)能力(li)，他呼(hu)吁各方重回谈判桌。格罗西(xi)表示，情报显示，伊朗的核设施遭袭后(hou)受到严重破坏，但并非完全破坏(huai)。伊(yi)朗仍(reng)具备相关产能，并拥有相应(ying)的工业和(he)技术能力。只需要(yao)数月的时间，伊(yi)朗就能让(rang)离心机运转起来并生产出浓缩铀。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估💕👛🍓😡、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🍋🍒💟，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩(kuo)消(xiao)费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**下(xia)有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具(ju)、金(jin)银珠宝等零售延(yan)续较高(gao)景气，相关领域盈利有望持续改善。

2、战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低(di)、上市公司盈利偏弱(ruo)、政(zheng)策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催(cui)化因素，现(xian)在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是(shi)盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出(chu)现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同(tong)时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产(chan)政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫(yi)情后持续上行。