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结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价(jia)格小幅(fu)回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同(tong)比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出(chu)口量(liang)攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅(fu)持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈(ying)利或(huo)超预期。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🧅。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💞💔🩳🎒🩱，市场已开启降息交易；国内方面🍄，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升😠🍒。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💞🧄💋，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💋。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👡。

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平(ping)衡仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)(sheng)：從(cóng) 2025 年全年角度來(lái)(lai)看，全毬(qiú)精鍊(liàn)鉛(qiān)供需或隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)量逐漸(jiàn)下降以(yi)及美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)反(fan)復(fù)而錶(biǎo)(biao)現(xiàn)過賸，國內(nèi)精鍊鉛社會(huì)庫(kù)存仍有纍(léi)庫壓(yā)力(li)。預(yù)計(jì)(ji) 2025 年全毬 / 中國供需平衡錶現爲(wei)過賸 6 萬(wàn)噸(dūn) /2.5 萬噸，下半年分彆(biè)錶現爲過賸 5 萬噸 /0.5 萬噸。

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