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周思聪：上半年港股市场(chang)表现(xian)亮眼，主要是中(zhong)国科技资产价值(zhi)重估、南向资金大量(liang)流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽(jin)管受关税风波影响(xiang)出现波动(dong)，但整体呈现出较强的韧性和(he)上涨态势。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率👘💘。

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展望下半年🍓🩰🍄🍍🧡，地产施工端复苏仍有堵点🧄🍆，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🩲，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转🥦，但缺乏想象空间。制造业中白色家电💛🍑、汽车等板块面临边际走弱趋势🥾🥻🍈，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动🍓👙👙👅。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量👠🤍💕👝💞。按当前钢厂利润和下游库存走势🥔🍉🥒，下半年产量预计窄幅波动。

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1、6月美联储决定继续将(jiang)联邦(bang)基金目标利率区间(jian)维持在4.25%-4.5%，如期(qi)继续暂停降息。从降(jiang)息指引来(lai)看，美联储仍保持年(nian)内两(liang)次降息预期。不过相比今(jin)年3月，预(yu)期年内不降息的官员(yuan)人数增加了3人，人数增加至7人；预(yu)测年内(nei)降息2次的为8人，显示出美联(lian)储内部对(dui)降息预期的(de)分(fen)歧(qi)。展望未来，鲍威(wei)尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当(dang)前(qian)的(de)劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降(jiang)，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适(shi)度紧缩）并了解更多信息。

2、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工(gong)板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡(dang)走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。