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但我们知道，负债通常(chang)分为经营负债（如应付账款、预收账款等）、有息负债(zhai)（长期借款、短(duan)期借款等）以(yi)及其他负债(zhai)。尤其在至(zhi)纯科技现(xian)金流极度紧张的背景下，风云君更(geng)应聚焦有(you)息负债——这才是需要定期掏真(zhen)金白银偿还给银行的刚(gang)性债务。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)(ge)方麵(miàn)的投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)(shi)科技成(cheng)長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工(gong)智(zhi)能、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)、具身智能等；二(er)昰消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金首(shou)飾(shì)(shi)、國(guó)潮品牌等；三昰(shi)高股息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)(sheng)分紅(hóng)能力咊意願(yuàn)的箇股估值中樞(shū)將(jiāng)得到提陞；四昰事件驅(qū)動(dòng)型的投資機會，投資者可擇(zé)機(ji)增配被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)的優(yōu)(you)質資産，或堦(jiē)(jie)段(duan)性增配黃(huang)金類(lèi)防禦(yù)性資産；五昰(shi)細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值重估，不少港股的(de)細分領域龍頭估值齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)被南(nan)下資金逐步挖(wa)掘，建議(yì)適(shì)度進(jìn)行逆(ni)曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。

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1、首先从估值角度看🥕👛🧄🍏，尽管已积累一定涨幅🍍👝🥾，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🍋😈，A股42只银行股除招商银行🥑、成都银行外，其余均仍处于破净状态🩳，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🍆👿💯😡👠。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经(jing)济增速，特朗普关税(shui)背景下通胀和贸易(yi)摩擦风(feng)险不容忽视。预计 2025 年下半年宏(hong)观不确定较大，需要(yao)密切关注美国对等关税动态(tai)。美联储将延续(xu)降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面(mian)以稳为主，经济数据短期呈现韧性(xing)，但也需要动态关注后续出口回落的(de)风险。（2）供(gong)应层面：近年来全球铜矿(kuang)生产扰动(dong)不断，结合铜矿企业的产(chan)量指引，预计(ji) 2025 年全(quan)球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶(ye)炼产能快速扩张期，冶炼(lian)加工费或持续处于低位。由于(yu)废铜(tong)流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球(qiu)精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。