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首先从估值(zhi)角度看，尽管已积累(lei)一(yi)定涨(zhang)幅，中证银(yin)行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招(zhao)商银行、成都银行外，其余(yu)均(jun)仍处于破净状(zhuang)态，在各(ge)行业中估值优势和性价比(bi)依旧凸显。

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5月(yue)，计入**广(guang)义开支、商品(pin)房销售额、社会零售商品额、出口(kou)金额和企业资本开(kai)支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总(zong)需求依然保持稳定，滚(gun)动三个月工业企业(ye)收入增速为3.2%。整(zheng)体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和(he)利润(run)增(zeng)速仍保(bao)持小幅边际改善的态势。

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德固特成立于(yu)2004年，是一家节能环保(bao)装备制造(zao)领(ling)域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业(ye)板。经过近20年的发展，公司现集(ji)设计、研发、制造、检(jian)验、销售、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金、固废(fei)处理等(deng)领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资(zi)质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉(lu)制造资质(zhi)等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元(yuan)，同比增长64.21%；归属于母公司(si)所有者的净利(li)润9671.51万元，同比增(zeng)长150.15%。

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1、经调查组(zu)核实，尹某光、漆某华工作期间没(mei)有(you)**举报和问题线索反映，也没有因违规违纪(ji)违法受到相关处分(fen)处理(li)。未发现尹某光、漆某华有(you)利用原有职务之便获取不正当利益的情形(xing)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或(huo)持(chi)续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳(wen)健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较高的(de)领域(yu)主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。