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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🍍🍈🍑🍓🥕，在宏观指标上💖🥾👘🧄，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👗😈👛。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属🍊👘🩳🍉、军工🍈、AI算力🍑💖🥻🥿、AI应用等🥿👢💋👘🧡。主题方面🥝👗，建议关注：固态电池、稳定币👛🤍🍑🍒、自主可控等🩱。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🍍🥝💛👗，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善👢。电力方面💕🌽🍌，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🍆，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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配置层(ceng)面，短期(qi)把握成长方向(xiang)内部的(de)高低切，建议关注AI推理算力、文(wen)化(hua)传媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核(he)聚变、军工、商(shang)业(ye)航天、固态电池(chi)及深海科技等泛科技方(fang)向机会。中期(qi)来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐(guai)点。此(ci)外，中期依然看好受益于低(di)利率环(huan)境的创新药及优质新消费公司。

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1、在核心产品的带动下🥑🤬🍆，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近🍍👢。6月份🍄🧅🍑🤍🩳，随着公司宣布泰它西普新适应症获批💔😠🍒，用于治疗重症肌无力👄👢，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月🥦，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后💞👘🍋，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元🥿。

2、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力🍅🍑🧄，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人💔😠、相关董监高等造假责任人依法严惩外🩳，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🥦👅。