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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函👛👜🧅😠，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司🥒🍉，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🥕。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相(xiang)對均(jun)衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲(wei)7月大(da)盤風(feng)格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡。

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在整体信用周期难以大幅(fu)修复，即整体经济或市场回报有限的情况下(xia)，投资(zi)者更追求“回报(bao)”，要么是稳定型(xing)回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以(yi)体现在ROE的变化(hua)上。今年表(biao)现好的板块如新消费、科(ke)技硬(ying)件、软件服务、媒体娱乐无一(yi)不是ROE改善的板块，分红板块中(zhong)如银(yin)行、电信(xin)服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而(er)ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕(pa)连(lian)分红角色也难以承担。

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1、下半年美国经济增长可能进一步(bu)放(fang)缓，主要受到关税(shui)政策不确定性对美国需求和投资(zi)的抑制，且6月美联储议息会议(yi)对经济预期的调(diao)整进一步显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测，6月的经(jing)济展望(wang)中，美联储进一步调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%💛👙🍒👿，盛泽丝绸指数下行0.02%🩲🥑。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行👗💯，但增幅有所收窄🧅🍋💞，7月空调😡🍄👙、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。