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金融监管总局局长李云泽表示(shi)正在大(da)力推(tui)进金融(rong)资产投资公司股权投资、科技(ji)企业并购贷款等相(xiang)关试点(dian)，不断探索科技金融发展的新路(lu)径。养老金融大有可为，2035年银(yin)发经济(ji)规模有望达到30万亿。支持外(wai)资机构在理财投资、资产配置、保(bao)险规(gui)划等方面(mian)加(jia)大布局。银行保(bao)险领域(yu)限制性措施已基本(ben)取消，探索在更(geng)宽领域、更大(da)幅度上加大开放(fang)力度(du)。

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對(duì)此，蔡定洲闡(chǎn)述道(dao)，在光伏裝機(jī)需求轉(zhuan)弱的揹(bēi)景下(xia)，對硅(gui)片的採(cǎi)購(gòu)需(xu)求(qiu)或將(jiāng)減(jiǎn)(jian)少。受(shou)前期光伏搶(qiǎng)(qiang)裝導(dǎo)緻需求前(qian)寘以及7月光伏裝機(ji)需求季節(jié)(jie)性下降的影響(xiǎng)，近期多晶硅(gui)市場(chǎng)的(de)壓(yā)力加(jia)劇(jù)，主流硅片市場(chang)價(jià)(jia)格全(quan)麵(miàn)走弱。此外，多晶硅的硅料庫(kù)(ku)存充足，短(duan)期市(shi)場或(huo)將放(fang)緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)后續(xù)開(kāi)(kai)工存在下(xia)降預(yù)期，中長(zhǎng)期需(xu)求也或將減少。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈💘，成长价值或相对均衡。具体来说🩲💋🍏，第一🩱🍎，从历史来看🩳🥔🩲🍅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝🍎💌，对短期市场或有扰动👠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓，加力实施增量政策”🍄🥑💕，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓🍈。行业选择层面🍏，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍍😡、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💖，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💯、计算机等🍄。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍓💞🎒、非银金融、国防军工、创新药🥥👄。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获(huo)取正(zheng)超额收益(yi)。公募调研选股策略相对中证800获(huo)得(de)超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对(dui)中(zhong)证800获得超额收益0.79%。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄👘🥾💗。根据中国汽车工业协会数据🥬，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🩰🍌，环比分别上升1.14%和3.74%👙🥾🍏💋，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🥦💔🥭🍅，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%👛👢。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍋🥻，同比分别上涨12.7%和10.9%。